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返乡概念爆发 或带来千亿检测增量
2021/01/24来源:东方财富网阅读:52 次

      春节返乡政策发布,也引爆了1月21日A股核酸检测概念股,1月21日体外诊断概念大涨3.36%。凯普生物、迪安诊断涨逾10%,金域医学、明德生物等涨停。春节返乡政策的实行,核酸检测产品生产厂商和检测服务提供商或将迎来百亿和千亿级别的市场增量。01春节返乡需持7日内核酸检测
      昨晚发布的规定显示,针对春节返乡期间的疫情控制,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室制定的《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》指出,返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡。
      返乡后实行14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每7天开展一次核酸检测。各乡镇(街道)、行政村(居委会)落实责任制,对返乡人员实行网格化管理,做好登记造册、健康监测和异常状况处置等工作。
      此外,还扩大了“应检尽检”范围。将县医院和乡镇卫生院新住院患者及陪护人员、医疗机构(包括县医院、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所)工作人员、农村需排查和协查人员等纳入“应检尽检”范围,每周开展核酸检测。
      关于“返乡”如何认定,国家卫健委官方微信公众号“健康中国”在1月21日凌晨发文,就相关问题做出解答:
      返乡人员是指从外地返回农村地区的人员,主要包括:一是跨省份返乡人员;二是来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员(中高风险区域内部人员原则上不流动);三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群。
      此外,持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施,至3月8日春运结束后截止。
02相关上市公司业绩预增
      目前市场分析认为,整体看检测试剂需求仍有较强支撑。除了海外疫情持续严重,拐点迟迟未现,作为确诊的重要依据,核酸检测需求持续旺盛。
      国内方面,东三省、河北省等多地出现区域性疫情,阶段性大规模排查带来大量检测试剂需求。再加上国内新冠核酸检测已经成为了常规性检测项目,在患者住院、亲属陪护、医护人员定期检测、商务人员差旅、复工复学等多种场景下均有检测需求。
      近期,核酸检测试剂相关上市公司陆续发布2020年度业绩预增公告。旺盛的需求之下,相关公司的业绩都十分漂亮。1月18日晚,圣湘生物发布业绩预增公告,预计2020年度实现归母净利润与上年同期相比,增加25.17亿元到27.67亿元,同比增加高达6375%到7008%。
      圣湘生物在公告中表示,报告期内,公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品销售大幅度增长。同时,公司仪器销售及装机增长进一步带动公司全线试剂的增量销售,2020年公司全年仪器累计发货6122台。因此,前述情况对公司2020年年度业绩产生了积极影响。而此前,已有凯普生物、明德生物、迈克生物、万孚生物等公司相继宣布预增,原因均包括海内外市场对新冠检测产品需求提升。其中,明德生物预计2020年实现归母净利润约4.4亿元-5亿元,同比增长959.58% -1104.07%。达安基因预计2020年实现归母净利润20亿元-22亿元,同比增长2069.63%-2286.59%;      达安基因预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为20亿至22亿元,同比增长2069%至2286%。公司表示,检测试剂的日产能从最初5万人份提高到20万人份、50万人份,目前已经达到150万人份。据公司介绍,截止目前已生产新冠检测试剂盒累计超过1.5亿人份。
03“核酸检测”风口来了?
      根据交通运输部运输服务司数据,预计2021年全国春运期间发送旅客17亿人次,日均4000万人次,较2020年增加一成多。2020年全国合计核酸检测3亿份,考虑到政策鼓励就地过年以及发送旅客不需要重复核酸检验,保守估测春节期间核酸检测人次为1.7亿人次。
      而当前核酸检测试剂价格,单份试剂价格约为15元,仅春节期间对应新增试剂市场规模25.5亿元。ICL检测渗透率以50%计算,单人次价格ICL收费70元(终端广东地区75元,上海等地区120元),则预计新增第三方核酸检测收入60亿元。
      华创证券认为,考虑到病毒变异方向在增强传播力,海外疫情防控面临的困难以及国内常态化疫情防控的持续需求,2021年核酸检测试剂和检测服务需求量可能只增不减,核酸检测试剂和检测服务参与者的业绩将延续高弹性。华安证券则在最新研报中指出,根据此次卫健委发布的方案和新闻发布会上的发言,目前措施实施的对象还是集中在农村地区的返乡人员。预计随着防控力度的加大,以及对春节返乡人员流向的复杂性的进一步考量,后续政策的实施对象可能会扩大到所有返乡人员。
      随着返乡潮逐渐出现,新冠肺炎核酸检测相关产品需求或迎来爆发。华安证券认为,政策的后续实施,可能对核酸检测产品的生产厂商提供百亿规模的新增市场,对于检测服务提供商提供千亿级别的市场增量。
      华安证券具体指出,通过对返乡人数和检测次数的估算,结合集采提取试剂和检测试剂的中标价格,同时参考北京、上海、广州、深圳、成都五个典型地区的公立医疗机构和第三方检验实验室的检测服务价格,做出如下测算:核酸检测产品的总规模为150亿-300亿元;核酸检测服务的规模约为600亿-1200亿元。

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