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2025分析仪器行业发展态势分析
2025/01/22来源:中国仪器仪表学会分析仪器分会阅读:26 次

中国仪器仪表学会分析仪器分会自2018年起,对我国分析仪器行业发展态势进行连续跟踪。从过往跟踪结果来看,近几年我国分析仪器行业发展速度由2019年前的快速发展(年增速>15%)波动调整至2023年的较稳定发展态势(年增速10%)。新的一年已经到来,分会基于对过去几年发展态势的跟踪分析,尝试提炼出以下几点内容,作为对我国分析仪器领域最新发展态势的探讨:


01 国家持续重视仪器研发和产业链自主可控


2024年6月24日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话。其中指出,要扎实推动科技创新和产业创新深度融合,助力发展新质生产力。融合的基础是增加高质量科技供给。要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。

2024年7月18日,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。《决定》中提到:抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制,全链条推进技术攻关、成果应用。

继2018年“培育一批尖端科学仪器制造企业”、2021年“在科学试验用仪等方面关键核心技术上全力攻坚”、2023年“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”来,习近平总书记再次表达对仪器研发和自主可控的高度重视,预示着未来一段时期内,包含分析仪器在内的仪器事业会持续得到国家的高度关心与支持

目前已经出台的仪器相关的政策措施有“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项、“国家重大科研仪器研制项目”、《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》等。2025年是“十四五”规划与“十五五”规划交替之年,预测除了继续实施多项已有政策措施,还有可能开始实施新的措施或项目,以打好科技仪器设备攻坚战,打造自主可控的仪器仪表产业链供应链。结合近十几年来仪器研发项目分布情况和国产仪器发展进程预测,“十五五”期间优先资助的仪器(关键部件)研发方向应具备“人有我无”、“高端替代”或“人无我有”特征。

此外,在2024年党的二十大报告中,明确提出了“推动创新链、产业链、资金链与人才链深度融合”的战略任务。强化企业科技创新的主体地位,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,加快科技成果产业化进程,意味着未来分析仪器的产品创新将加快进入新的进阶方式。

02“国产分析仪器”份额进一步提升

根据追踪统计数据,近年来,国产分析仪器在我国市场的份额持续增长,从2011年的32.2%稳步上升至2023年的44.6%(销售额)。具体到个别机种,以质谱仪为例,国产质谱仪在我国的市场占有率从2015年的约1.5%增长至2023年的约11.2%(销售额)。

国产分析仪器在国内市场份额增长的关键因素包括:
首先,政策引导起到了积极作用,部分政策鼓励优先购买国产仪器。新近的有利信号是,2024年12月5日,财政部发布了《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,明确了“本国产品”的定义,这将更有利于“国产分析仪器”(即在中国境内从原材料、组件到最终产品实现属性改变的产品,不包括仅贴牌或简单包装的产品)在国内市场的销售;
其次,是新的市场需求推动,如新材料、新能源、集成电路等新兴产业对国产替代品的需求日益增长,以及海外市场需求也在增加;
再次,自主创新是重要因素,国产分析仪器正不断向高端迈进,常规产品的性能和质量都有所提升,更好的企业形象和产品品质,赢得了更多用户的青睐。


2024年4月,安益谱发布高分辨傅里叶静电阱质谱仪Cassitrap 120K

 

  2024年8月,武汉中科牛津宣布研发出我国首台600兆超导核磁共振波谱仪

  

2024年12月,广州生物岛实验室领衔研制、广州慧炬生 产TH-F120场发射透射电子显微镜首单交付


同受带动影响的还有国产关键部件的产业发展及其应用,使得分析仪器的国产化比例不断提升。

另外,分会注意到,2022年以来,外企在中国新建或扩建工厂/产线的态势显著增加,随着“国产分析仪器”更被鼓励,预计外企本土化的力度还会持续加大,这将导致国产分析仪器之间的竞争更加激烈,但另一方面或将带动产业链的发展。

03人工智能(AI)对分析仪器的影响更加深入

2020年,由DeepMind公司研发的AlphaFold 2参与了蛋白质结构预测技术的关键测试——CASP比赛,并取得了令人瞩目的高分——中位数分数为92.4分(满分100分,90分以上即意味着预测方法可与实验方法相媲美)。AlphaFold 2所预测的蛋白质三维结构与实验观测的标准答案相比,差异仅限于原子尺度。这一成就让科技界普遍认识到,人工智能(AI)可能对周围世界产生颠覆性影响。

2024年10月,国仪量子推出AI电子顺磁共振波谱仪。这款仪器搭载了AI驱动的谱图解析和智能文献关联功能,能够将原本需要数小时甚至数天的复杂分析过程缩短至短短几分钟。此外,它还具备识谱寻源功能,能够自动链接至文献数据库。AI技术的融入显著降低了分析仪器的使用门槛,并提升了其整体价值。这是一款标志性的产品,意味着AI正逐渐深入仪器行业,驱动着新的变革。

2024年10月,国仪量子推出了AI电子顺磁共振波谱仪

AI不仅增强了分析仪器的功能和价值,而且开始对仪器的开发流程产生影响,包括硬件设计和软件编程等。展望未来,AI工具的运用或将成为仪器开发的关键能力之一。

04质谱仪、分子生物学仪器等是国产分析仪器发展热点

掌握市场趋势是实现投资成功的关键要素之一,因此,资本对市场热点和趋势往往有着极高的敏感性和前瞻性。根据分会统计,2022年至2024年期间,分析仪器领域的投融资活动共超过120起,其中2022年发生了45起,2023年为48起,而2024年则有所下降,为31起。

从融资发展的产品方向来看,质谱仪、基因测序仪、光谱仪和液相色谱仪是最受关注的领域,其次是实验室自动化设备、生物分子相互作用分析仪、X射线仪器和流式细胞仪。此外,蛋白纯化系统、光学显微镜、数字PCR和电子显微镜等也受到了一定程度的关注。
然而在过去三年中,质谱仪的融资高峰出现在2022年,而基因测序仪的融资高峰在2023年。到了2024年,融资活动的产品方向变得更加分散,只有质谱仪、液相色谱仪和光谱仪的融资次数达到了至少4次,其它分析仪器领域的融资次数均未超过3次。
融资数据揭示了质谱仪(尤其是临床质谱和小型质谱)、色谱仪(特别是液相色谱仪)、光谱仪(重点是科研和半导体领域的光谱仪以及微型光谱仪)、X射线仪器(包括XRD、XAFS、X射线散射仪和X射线CT)、细胞生物学分析仪器、分子生物学分析仪器以及实验室自动化设备是当前国产分析仪器产品发展的热门方向。
除了上述投资热点,出于市场需求和技术差距的考虑,分会认为还有其它一些机种也值得重点关注和投资,如高场磁共振波谱仪、超分辨质谱仪、磁质谱仪、透射电子显微镜等。


052025年分析仪器行业发展或更有起色


2024年世界变乱交织,市场需求释放不及预期,分会整理了分析仪器上市公司前三季度和部分会员企业全年的收入增长数据,结果显示2024年我国分析仪器行业整体增长率处于4.2%左右,这是分会有统计以来的最低年增长率数据。

展望2025年,过半以上受调查企业负责人持谨慎乐观态度,认为2025年我国对分析仪器的需求处于稳定增长区间(0-10%),也有34%左右的企业负责人认为会快速增长(≥10%),主要有利因素是政策和形势更有利于国产仪器。
政策引导和赋能、社会聚焦与投入、企业重视产品创新与升级,这些积极因素将会有效对冲因需求疲软而导致的发展动能不足,预计2025年,我国分析仪器行业发展速度将高于2024年,或将处于6%-10%之间。
展望未来,创新链、产业链、资金链与人才链会有更深入的融合,为基础研究、应用研究与产品创新创造更为有利的条件,分析仪器产品创新活跃度还将有很大提升空间。
整体而言,当下挑战与机遇并存,机遇会更易被认真努力的人抓住。预祝2025年我国分析仪器事业发展欣欣向荣!


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